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6月4日多家机构发布各大行业研究报告以下是研报摘要仅供投资者参

  投资策略:产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到 3 季度,短期内半导体产能无法快速扩张,六和在线网,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。我们建议重点布局:华润微(功率半导体龙头公司);北京君正(车载存储器芯片核心标的);卓胜微(射频芯片龙头公司);中微公司(半导体及 LED 设备龙头企业);传音控股(享受新兴市场长期人口红利的终端品牌)……【点击查看全文】

  投资策略:国内市场需求快速增长,设备厂商国产替代明显加速。今期香港正挂图一,全球半导体设备市场超 700 亿美元,大陆占比持续提高。大陆市场 2020 年占全球设备销售额 26.2%,首次登上全球第一,国产替代比率逐步提升。重点关注:北方华创中微公司精测电子华峰测控长川科技至纯科技芯源微万业企业;建议关注:盛美半导体。材料:彤程新材鼎龙股份兴森科技雅克科技安集科技华特气体金宏气体晶瑞股份南大光电、沪硅产业……【点击查看全文】

  投资策略:新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。随着主流电池厂商(宁德时代、LG、国轩高科亿纬锂能)的产能扩张,对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要,从宁德时代天赐材料签订电解液大单锁定其 55%的产能就可以看出,下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛,可以关注技术壁垒较低的电解液和隔膜领域中成本和规模经济优势明显并上下游一体化布局的龙头厂商,关注正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业……【点击查看全文】

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